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国元发布研报称，掂量丘钛科技(01478)2025~2027年收入永别为198.04（+22.6）、219.53（+10.9）和244.77（+11.5）亿元东谈主民币，归母净利润14.26（+411）、9.1（-36.2）和10.92（+17.8）亿元东谈主民币。按照谨慎原则，该行合计按照2026年15倍PE估值是理的，对应指标价12.89港元/股，距离现价有37.2的飞腾空间忻州塑料管材设备价格，赐与“买入”评。

国元主要不雅点如下：

居品结构转型升重叠股权转让收益忻州塑料管材设备价格，2025年净利润大增400~450

公司发布盈喜公告，合计2025年净利润大增受三大身分驱动：1）非手机域智能视觉居品需求焕发，尤其智能驾驶与物联网末端市集快速扩展，带动录像头模块销售量同比倍增，买卖收入谨慎增长；2）公司握续聚焦中端居品，潜望式录像头、光学抖模块及声波指纹识别模块出货量大幅飞腾，居品结构化培育附加值，毛利率；3）今年度完成出售附庸公司Kunshan

QTech Microelectroni (India)忻州塑料管材设备价格

PrivateLimited约51.08股权，录得交游收益，且联营公司野心功绩由死亡转为盈利，带来应占收益。

录像头模组居品结构高出化忻州塑料管材设备价格，单价理会培育

公司不竭坚握以中端录像头模组为主的居品计谋。至2025年H1，三千二百万像素及以上的手机录像头模组于手机模组的占比达到约53.4，塑料挤出机设备较2024年H1培育约5.5个百分点。其中：潜望式录像头模组的销售数目约为1,060万颗，较2024年H1培育约5.9倍。录像头模组居品综平均单价达到约东谈主民币41.5元，同比培育约27.2，环比2024年H2培育约16.1。

非手机域录像头模组业务成为新的增长能源忻州塑料管材设备价格

公司效能发展二成长弧线。至2025年H1，公司诈欺于车载和IoT等非手机域的录像头模组的销售数目同比增长约47.9，于总共这个词录像头模组销售总量的占比约为4.2，较同时培育1.7个百分点。相应的销售收入占录像头模组居品总销售收入的比例约为23.9，较同时培育约14.3个百分点，环比2024年H2培育约8.5个百分点。礼貌2025年中期，公司一经和7公共先的智能驾驶案商(Tier-1)建造作干系，并赢得了37公共先的汽车及/或新能源汽车的供货商经历认证并迟缓运行业务作，较2024年末新增3作伙伴，新增定点格局5个。

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牵累裁剪：史丽君

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